 Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti
- Neki od razloga za izradu valuacije biznisa mogu biti priprema za dokapitalizaciju ili prodaju, izlazak partnera iz tvrtke, davanje dionica u zalog itd.
- Osnovna metoda valuacije je diskontirani novčani tok (DCF) u sklopu koje se radi detaljna projekcija RDG-a, bilance i novčanog toka
- Metode koje služe za kontrolu rezultata dobivenih DCF metodom su metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora
|  Provedba due diligencea
- Detaljna analiza prihoda i troškova
- Detaljna analiza imovine (potraživanja, zalihe, dugoročna materijalna i nematerijalna imovina)
- Detaljna analiza obveza (dobavljači, država, kreditori, ostale obveze)
- Utvrđivanje stvarnih profitnih marži po proizvodima i uslugama, sezonalnost, anomalije i normalizacija operativne dobiti
- Struktura novčanog toka
- Usklađenost računovodstvenih politika i procedura s MSFI
- Utvrđivanje poreznih rizika
- Utvrđivanje pravnih rizika
|
 Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora
- Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri prodaji biznisa što uključuje:
- Strukturiranje transakcije
- Izradu transakcije dokumentacije za investitore (teaser, informacijski memorandum)
- Procjenu vrijednosti biznisa (valuacija)
- Pronalazak investitora
- Analizu dobivenih neobvezujućih ponuda
- Organizaciju provedbe due diligencea
- Savjetovanje u pregovorima
|  Financijsko restrukturiranje
- Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima nastavka poslovanja
- Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine i drugih mjera potrebnih za stabilizaciju novčanog toka
- Prezentacija plana financijskog restrukturiranja kreditorima i pregovaranje uvjeta reprograma i refinanciranja kreditnih obveza
- Pronalazak investitora za dokapitalizaciju i/li refinanciranje postojećih kreditora
|
 Akvizicija kompanije
- Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri akviziciji biznisa što uključuje:
- Identifikaciju odgovarajućih tvrtki za preuzimanje (targeti)
- Analizu targeta i izradu inicijalne valuacije
- Strukturiranje i izradu neobvezujuće ponude
- Provedbu due diligencea
- Koordinaciju rada pravnih i poreznih savjetnika uključenih u transakciju
- Izradu finalne valuacije
- Savjetovanje u pregovorima i izrada transakcijske dokumentacije
|  Evalucija strateških opcija
- Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
- Prodaja kompanije
- Akvizicija drugih biznisa
- Odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
- Restrukturiranje / refinanciranje duga
- Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cijeline
- Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
- Tretman neoperativne imovine
- Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
- Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije
|
