Detaljni opis aktivnosti u sklopu pružanih usluga

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

  • Neki od razloga za izradu valuacije biznisa mogu biti priprema za dokapitalizaciju ili prodaju, izlazak partnera iz tvrtke, davanje dionica u zalog itd.
  • Osnovna metoda valuacije je diskontirani novčani tok (DCF) u sklopu koje se radi detaljna projekcija RDG-a, bilance i novčanog toka
  • Metode koje služe za kontrolu rezultata dobivenih DCF metodom su metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora
Provedba due diligencea

Provedba due diligencea

  • Detaljna analiza prihoda i troškova
  • Detaljna analiza imovine (potraživanja, zalihe, dugoročna materijalna i nematerijalna imovina)
  • Detaljna analiza obveza (dobavljači, država, kreditori, ostale obveze)
  • Utvrđivanje stvarnih profitnih marži po proizvodima i uslugama, sezonalnost, anomalije i normalizacija operativne dobiti
  • Struktura novčanog toka
  • Usklađenost računovodstvenih politika i procedura s MSFI
  • Utvrđivanje poreznih rizika
  • Utvrđivanje pravnih rizika
Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

  • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri prodaji biznisa što uključuje:
    • Strukturiranje transakcije
    • Izradu transakcije dokumentacije za investitore (teaser, informacijski memorandum)
    • Procjenu vrijednosti biznisa (valuacija)
    • Pronalazak investitora
    • Analizu dobivenih neobvezujućih ponuda
    • Organizaciju provedbe due diligencea
    • Savjetovanje u pregovorima
Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje

  • Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima nastavka poslovanja
  • Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine i drugih mjera potrebnih za stabilizaciju novčanog toka
  • Prezentacija plana financijskog restrukturiranja kreditorima i pregovaranje uvjeta reprograma i refinanciranja kreditnih obveza
  • Pronalazak investitora za dokapitalizaciju i/li refinanciranje postojećih kreditora
Akvizicija kompanije

Akvizicija kompanije

  • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri akviziciji biznisa što uključuje:
    • Identifikaciju odgovarajućih tvrtki za preuzimanje (targeti)
    • Analizu targeta i izradu inicijalne valuacije
    • Strukturiranje i izradu neobvezujuće ponude
    • Provedbu due diligencea
    • Koordinaciju rada pravnih i poreznih savjetnika uključenih u transakciju
    • Izradu finalne valuacije
    • Savjetovanje u pregovorima i izrada transakcijske dokumentacije
Evalucija strateških opcija

Evalucija strateških opcija

  • Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
  • Prodaja kompanije
  • Akvizicija drugih biznisa
  • Odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
  • Restrukturiranje / refinanciranje duga
  • Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cijeline
  • Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
  • Tretman neoperativne imovine
  • Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
  • Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije

Naš tim

GRUBIŠIĆ & Partneri d.o.o. čini tim stručnjaka najšireg spektra znanja iz područja korporativnih financija i investiranja

Naši klijenti

Pišite nam

Kontakt

Zadarska 80, Zagreb, Hrvatska

T+385-1-798-7120

F+385-1-798-7125

M+385-98-458-610