Vijesti i objave

E.ON Hrvatska, dio E.ON grupe, je jedna od najvećih energetskih kompanija u Hrvatskoj. Društvo posluje kroz distribuciju i opskrbu prirodnog plina i električne energije, projektiranje i izgradnju solarnih elektrana te pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu. U sklopu strategije konsolidacije tržišta plina u Hrvatskoj, E.ON Hrvatska je preuzela Plin-projekt i njihovu tvrtku kćer Moslavina plin, čime je dodatno proširila svoje poslovanje na hrvatskom području nakon akvizicija Koprivnica plina i Montcogim plinare.

Plin-projekt je distributer i opskrbljivač prirodnog plina na području Nove Gradiške i okolice te u svom vlasništvu posjeduje tvrtku Moslavina plin, distributera prirodnog plina na području grada Kutine, grada Popovače i općine Velika Ludina. Sveukupna distributivna mreža Plin-projekta i Moslavine plina dugačka je 811 km.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik društvu Iniziative Macchi S.r.l. u prodaji vlasničkog udjela u Plin-projektu.

Generali Growth Equity Fund alternativni je investicijski fond osnovan i upravljan od strane Generali Investments. Generali Growth Equity Fund investira u mala i srednja poduzeća te podržava viši menadžment u rastu i razvoju poslovanja. Fond je fokusiran na dodavanje vrijednosti i pružanje kapitala za rast i ekspanziju radi postizanja dugoročnih ciljeva društava.

Eko papir vodeći je proizvođač papirnatih vrećica s ravnim dnom sa ili bez ručke, vrećica za pekarstvo, vrećica za pakiranje masnih proizvoda te omotnog papira za masne proizvode na hrvatskom tržištu. Generali Growth Equity Fund akvizirao je 75% udjela u Eko Papiru, dok je 25% udjela ostalo u vlasništvu obitelji osnivača društva. Menadžment društva ostati će u Eko Papiru kako bi podržao daljnji rast i širenje društva u suradnji s novim suvlasnikom.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Eko Papira u transakcijskom procesu.

ANO je poduzeće specijalizirano za pružanje usluga upravljanja rizicima i posredovanja u osiguranju i reosiguranju. ANO je prisutan na tržištu od 2000. godine te je prvo društvo registrirano za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj. Posljednjih nekoliko godina ANO djeluje kao ekskluzivni korespondent AON-a na području Republike Hrvatske. U sklopu strategije širenja na domaćem tržištu ANO je preuzeo operativno poslovanje poduzeća Raiffeisen Bonus.

Raiffeisen Bonus, dio grupacije Raiffeisen Hrvatska, jedan je od vodećih pružatelja usluga posredovanja u osiguranju na području Republike Hrvatske. Društvo se pretežito bavi posredovanjem neživotnih osiguranja.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika ANO-a u transakcijskom procesu.

R22 Grupa, listana na Varšavskoj burzi, je rastući holding tehnoloških tvrtki prisutnih u više zemalja sa sjedištem u Poznańu, Poljska. Grupa se bavi hosting uslugama, komunikacijskim uslugama pri automatizaciji elektroničke komunikacije te telekomunikacijskim uslugama, dok se poslovanje grupe odvija u sklopu cjelokupnog vrijednosnog lanca – od stvaranja vlastitih rješenja, kroz njihovo tehnološko održavanje i razvoj, do sveobuhvatne prodaje i rada s korisnicima. Akvizicija Avalona je u skladu sa strategijom grupe da postane vodeći pružatelj hosting usluga u Srednjoj i Istočnoj Europi s više od 500 tisuća korisnika do 2020. godine.

Avalon je vodeći hrvatski pružatelj sveobuhvatnih hosting usluga na Microsoft i open-source platformama – Linux. Portfelj usluga uključuje web hosting, virtualne privatne servere, namjenske servere, SSL certifikate, osiguranje, praćenje, online suradnju te upravljanje e-poštom i domenom na više od 16.000 web adresa diljem Europe. Usluge društva prilagođene su manjim poduzećima s ciljem pružanja jednostavnog, elegantnog i pristupačnog sjedišta za svoje web adrese s pouzdanim i automatiziranim upravljanjem s bilo kojeg mjesta i uređaja u svakom trenutku.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Avalona u transakcijskom procesu.

Stjecatelj, sa sjedištem u Baselu (Švicarska), je grupa involvirana u razvoj, proizvodnju i opskrbu zubnih implantata, instrumenata, CADCAM protetike, biomaterijala i digitalnih rješenja za zamjenu i restauraciju zuba ili prevenciju gubitka zuba. Društvo ima široki portfelj proizvoda i usluga namijenjen stomatolozima, klinikama, stomatološkim organizacijama i laboratorijima diljem svijeta. Primarne proizvodne lokacije za komponente i instrumente implantata se nalaze u Švicarskoj, SAD-u, Brazilu i Njemačkoj, dok se CADCAM protetika proizvodi u Njemačkoj, SAD-u, Japanu i Brazilu. Proizvodni pogon biomaterijala je lociran u Švedskoj. Grupa zapošljava preko 5.000 ljudi diljem svijeta te je u 2018. godini ostvarila prihod od 1,36 milijardi CHF. Dionicama stjecatelja trguje se na SIX Swiss Exchange u Zurichu.

Medikadent distribuira zubne implantate, instrumente i protetiku u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Crnoj Gori te je kontinuirano surađivalo sa stjecateljem u razdoblju prije transakcije. Vlasnici društva će ostati na funkciji direktora kako bi podržali daljnji rast i širenje društva pod novim vlasnikom.

Grubišić & Partneri su bili angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Medikadenta u transakcijskom procesu.

Tokić je vodeći trgovac i franšizer auto dijelova za sve vrste osobnih i lakih teretnih vozila JI Europi, sa sjedištem u Zagrebu (Hrvatska). Kroz više od 100 poslovnica diljem Hrvatske, Slovenije i BiH, društvo nudi najširu ponudu auto dijelova od preko 220,000 proizvoda proizvedenih od strane najpoznatijih svjetskih proizvođača auto dijelova.

Autocentar Marinići je društvo involvirano u maloprodaju i veleprodaju auto dijelova diljem Istre i Kvarnera unutar Hrvatske kroz tri prodajna centra.

19. lipnja 2019. godine, Tokić je akvizirao 100% udjela u Autocentru Marinići, predstavljajući prvu akviziciju društva unutar svoje franšizne mreže.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao eksluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Tokića u sklopu čega su prije početka transakcijskog procesa izradili procjenu vrijednosti kompanije, zatim sudjelovali u kreiranju strukture i osnovnih uvjeta transakcije, provedbi due diligencea, te izradi i pregovaranju svih bitnih elemenata cjelokupne transakcijske dokumentacije.

NCP Remontno brodogradilište u stečaju je bilo nositelj koncesije na pomorsko dobro i zajedno s povezanim društvom NCP Grupa pružalo usluge izgradnje katamarana, servisa te remonta jahti, vojnih brodova i ostalih plovila.

Grupa Iskra vodeći je regionalni ponuđač inteligentnih industrijskih rješenja i najsuvremenijih elektrotehničkih proizvoda, te je najveća slovenska kompanija koje se bavi automatizacijom procesa, komunikacijskim i sigurnosnim sustavima za distribuciju električne energije, prijenosnih i mrežnih sustava, komunikacija putem visokonaponskih vodova, automatizacije željezničkog i cestovnog prijevoza te softverskih rješenja na području energetike i logistike.

Iskra je od najvećeg vjerovnika NCP-a otkupila potraživanja i stekla zalog nad koncesijom i ostalom imovinom NCP grupacije, potom dobila odobrenje Vlade RH za prijenos koncesije na društvo Iskra brodogradnja 1 d.o.o., te će preuzeti svu imovinu NCP Remontnog brodogradilišta u stečaju koja je bitna za poslovanje uključujući i sve proizvodne radnike trenutačno zaposlene u društvu NCP Grupa preko kojeg se za vrijeme trajanja stečajnog postupka remontnog brodogradilišta obavljao i zadržao kontinuitet cjelokupnog poslovanja.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao financijski savjetnik menadžmenta NCP-a u postupku analize poslovanja, pripreme predstečajne i stečajne dokumentacije i plana, te strukturiranju transakcije odnosno modaliteta prijenosa poslovanja i imovine na preuzimatelja.

Salus je jedna od vodećih slovenskih veledrogerija i sastavni je dio Salus grupe. Kompanija kotira na Ljubljanskoj burzi od 1992. godine, te je 2017. godine konsolidirani prihod grupe iznosio 232 mil EUR. Sanolabor je vodeći slovenski distributer medicinske opreme, ortopedskih pomagala i laboratorijske opreme koji uz veleprodaju upravlja i vlastitom maloprodajnom mrežom specijaliziranih trgovina. Kompanije ima podružnice u Hrvatskoj i Srbiji te opskrbljuje i kupce u BiH, Makedoniji, Crno Gori i Kosovu.

Salus je inicijalno uvjetno stekao 58% dionica Sanolabora uz obvezu podnošenja javne ponude i uvjet dosezanja 75% ukupnih dionica s pravom glasa. Javna ponuda je trajala od 30.11.2018. do 27.12. 2018. tijekom koje je Salus akvizirao dodatnih 40% dionica, stekavši ukupno 98,14% dionica Sanolabora za ukupan iznos od 17,5 mil EUR.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao eksluzivni financijski savjetnik menadžmenta i dioničara Sanolabora u sklopu čega su prije početka transakcijskog procesa izradili procjenu vrijednosti kompanije, zatim sudjelovali u kreiranju strukture i osnovnih uvjeta transakcije, provedbi due diligencea, te izradi i pregovaranju svih bitnih elemenata cjelokupne transakcijske dokumentacije.

Sanitaria Dentalwaren GmbH iz Austrije je distributer dentalne opreme i repromaterijala s podružnicama u jugoistočnoj Europi. Kompanija je prodala 51% udjela u društvu Sanitaria Dental d.o.o. lokalnom menadžmentu u Hrvatskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta Sanitarie Dental u postupku procjene vrijednosti, strukturiranja transakcije, te izradi i pregovaranju svih elemenata transacijske dokumentacije.

Siže Kupres je kompanija čije je poslovanje podijeljeno u tri divizije: (i) Drvni centar - s ponudom pločastih materijala, specijalnih proizvoda od drveta, aluminijskih profila i dodatne opreme, prvenstveno namijenjenih proizvodnji namještaja i uređenju interijera, (ii) Siže projekti - čije se poslovanje temelji na suradnji s arhitektima, investitorima i građevinskim tvrtkama u opremanju interijera i eksterijera, prije svega objekata javne namjene, te naposljetku (iii) Obliq - proizvodnja najraznovrsnijih korpusnih i front elemenata za pločasti namještaj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao financijski savjetnik koji je napravio financijsku analizu poslovanja u zadnje 4 godine, te pomogao menadžmentu u izradi projekcija poslovanja te vodio proces pribavljanja dodatnih kreditnih sredstava u jednoj od domaćih banaka.

Većinski vlasnik Bilić-Erić Securitya je prodao svoje udjele udruzi Posmrtna Pripomoć i postojećem menadžmentu. Po zaključenju transakcije Posmrtna Pripomoć je postala značajan manjinski udjelničar u društvu. Bilić-Erić je jedna od vodećih hrvatskih kompanija na području tjelesne i tehničke zaštite sa preko 1.000 djelatnika. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik vlasnika i menadžmenta Bilić-Erića u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

Končar D&ST d.d. je regionalni lider u proizvodnji distributivnih, srednjih energetskih i specijalnih transformatora do 100 MVA i 170 kV. U sklopu širenja na poljsko tržište, kompanija je akvizirala 74% udjela u Power Engineering Transformatory Sp. Z o.o., specijaliziranom za dizajn, proizvodnju, plasman i servisiranje srednje energetskih transformatora snage do 63 MVA i napona do 145 kV. Ulaganje KDS&T je namijenjeno za nabavu nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice u Czerwonaku (Poznan). Osim financijskoga dijela, KDS&ST će uložiti svoj know-how te time potpomognuti daljnji razvoj i stvaranje moderne i konkurentne tvornice srednje energetskih transformatora u Poljskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik KDS&T u postupku akvizicije.

AON Plc, jedan od najvećih svjetskih pružatelja usluga upravljanja rizicima te posredovanja u osiguranju i reosiguranju, je prodao svoje poslovanje u hrvatskoj podružnici lokalnom menadžmentu. Nakon 17 godina vođenja poslovanja, menadžment je otkupio sve udjele u AON-ovim pravnim osobama u Hrvatskoj (AON Hrvatska), čiji razvoj poslovanja je pozicionirao AON kao jedno od vodećih društava za poslove posredovanja u osiguranju na području Hrvatske. Menadžment, kao novi vlasnik, te samo društvo će nakon lokalnog rebrandinga nastaviti suradnju s AON grupacijom kao ekskluzivni korespodent AON-a za područje Republike Hrvatske. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta u postupku akvizicije.

Inspire Investments, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, je za račun private equity fonda Inspire Fusion steklo 86% dionica turističke agencije Kompas Zagreb d.d. Kompas je jedna od najrenomiranijih agencija na hrvatskom tržištu, s posebnim naglaskom u tzv. outgoing segmentu odnosno organizaciji putovanja i događanja van Hrvatske. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i većinskih dioničara Kompasa u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

Požgaj grupa, jedna od vodećih hrvatskih kompanija u drvnoj industriji, s posebnim fokusom na panelski i parketni biznis, je dokapitalizirana u novcu od strane udruge Posmrtna pripomoć u sklopu čega je udruga kao investitor stekla 15% vlasničkih udjela u grupaciji. Požgaj grupa će pribavljena sredstva iskoristiti za financiranje radnog kapitala što će omogućiti daljnji rast poslovanja i proizvodnje (koja se gotovo u cijelosti izvozi). U vlasničkoj strukturi Požgaj grupe, uz Posmrtnu pripomoć, su obitelj Požgaj i investicijski fond Nexus FGS. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta Požgaj grupe u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

Hospitality and Retail Systems Ltd., jedan od vodećih pružatelja IT/softverskih usluga u Centralnoj i Istočnoj Europi u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i maloprodaji, akvizirao je 100% udjela u Micros Fidelio Hrvatska d.o.o. (MFH), tržišnom lideru u navedenom segmentu na području Republike Hrvatske. Dosadašnji vlasnici MFH odnosno prodavatelji su bili Micros Fidelio Ireland Ltd. i Oracle Austria GmbH. GRUBIŠIĆ & Partneri su u transakciji bili ekskluzivni financijski savjetnik kupca.

GRUBIŠIĆ & Partneri kao član Globalscope International M&A Advisors vam predstavlja pregled trendova i aktivnosti u području spajanja i preuzimanja kompanija u tzv. lower mid-market segmentu (transakcije do 150m USD) tijekom prvih 6 mjeseci 2016. godine, a koji se temelji na analizi 20.208 transakcija od kojih je 24% bilo prekograničnih. Između ostalog, u izvještaju ćete naći informacije vezane uz:

1. Broj transakcija i njihovu vrijednost

2. Relativne valuacije po kojima su transakcije realizirane

3. Pregled i statistiku po ključnim sektorima

4. Pregled i statistiku po regijama

GRUBIŠIĆ & Partneri kombinirajući ekspertizu iz područja korporativnih financija (spajanja, preuzimanja i prodaje kompanija, valuacije, pribavljanje kapitala, financijska restrukturiranja) te partnerskom mrežom od 51 tvrtke u 41 državi diljem svijeta putem članstva u Globalscopeu može na adekvatan način adresirati potrebe svojih klijenata.

Kompletan izvještaj preuzmite ovdje.

Dominion Hosting Holding SpA (DHH) je javno poduzeće izlistano na burzi sa sjedištem u Milanu i jedan od vodećih pružatelja web hosting usluga na europskim brzorastućim tržištima s posebnim naglaskom na Balkan. DHH je preko svoje tvrtke kćeri, Plus Hosting d.o.o., akvizirao 100% vlasničkih udjela u Infonet d.o.o., jednom od vodećih pružatelja hosting usluga u Hrvatskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj transakscijskog procesa i ekskluzivni financijski savjetnik prodavatelja.

Elanija d.o.o. iz Splita je prodala Vilu Rosinu d.o.o. novom vlasniku, Tommy d.o.o. iz Splita. Vila Rosina predstavlja zemljište i postojeći objekt stare vile te pripremljen projekt izgradnje luksuznih apartmana i butik hotela na Bačvicama. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao savjetnik prodavatelja u postupku prodaje.

GRUBIŠIĆ & Partneri su održali internu edukaciju (seminar) za djelatnike Erste banke iz odjela poslovnog bankarstva na temu financijske analize i evaluacije isplativosti investicija. Program je proveden tijekom svibnja i pohađale su ga dvije grupe polaznika u trajanju od dva dana po svakoj grupi.

Algoritam d.o.o. je završio postupak preuzimanja 47% vlasništva u lancu knjižara APM d.o.o. stjecanjem udjela od Profil International d.o.o. i Mozaik knjige d.o.o. Kompletiranjem navedene transakcije Algoritam d.o.o. je postao vlasnikom 98,7% udjela u APM d.o.o. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Algoritma d.o.o. 

Model Holding AG sa sjedištem u Weinfeldenu (Švicarska), kao većinski vlasnik Model pakiranja d.d. sa sjedištem u Zagrebu, kompletirao je proces prijenosa dionica od manjinskih dioničara (squeeze out). GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao financijski savjetnik u procesu što je uključivalo i izradu procjene vrijednosti društva Model pakiranja d.d.

GRUBIŠIĆ & Partneri su održali internu edukaciju (seminar) za djelatnike Erste banke iz odjela poslovnog bankarstva na temu financijske analize i evaluacije isplativosti investicija.  Program je proveden tijekom listopada i pohađale su ga dvije grupe polaznika u trajanju od dva dana po svakoj grupi.