Uvod
Infinum d.o.o. ("Infinum"), najveća neovisna hrvatska agencija za dizajn i razvoj softvera, strateški širi svoje poslovanje u SAD preuzimanjem 100% ExpandTheRoom LLC ("ETR"), agencije za digitalnu strategiju i dizajn sa sjedištem u New Yorku. GRUBIŠIĆ & Partneri Korporativne financije bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik Infinuma u transakcijskom procesu.
Podaci o Stjecatelju
Osnovan 2005., Infinum je neovisna konzultantska tvrtka za dizajn i razvoj koja surađuje s vodećim svjetskim markama i svjetski poznatim poduzećima kako bi isporučila inovativna digitalna rješenja za niz industrija uključujući financije, zdravstvo, ugostiteljstvo, maloprodaju i automobilsku industriju. Infinumova rješenja koriste milijuni diljem svijeta i njihov je trud prepoznat prestižnim industrijskim nagradama uključujući Red Dot i iF Design Award. Uz gotovo 400 zaposlenih stručnjaka, tvrtka djeluje iz osam ureda diljem SAD-a i Europe kako bi dizajnirala, izgradila i proširila autentična digitalna iskustva koja donose vrijednost poslovanju i osnažuju ljude. Infinum ima povijest rada s velikim svjetskim robnim markama i ima raznolik popis klijenata koji uključuje imena kao što su Philips, Porsche, Warner Bros i Hallmark.
Informacije o ciljnom Društvu
Sa sjedištem u New Yorku, ETR je visoko cijenjena agencija za digitalnu strategiju i dizajn poznata po svom inventivnom pristupu stvaranju zadivljujućih digitalnih iskustava, s više od 20 godina iskustva u pružanju i stvaranju digitalnih iskustava klijentima kao što su Citibank, ESPN, Reuters, Business Insider, MLS (Major League Soccer), Honda i drugi. Njihova stručnost obuhvaća strategiju, dizajn korisničkog iskustva i digitalnu transformaciju, dosljedno isporučujući dojmljiva rješenja raznolikom portfelju klijenata. S timom koji pokriva cijelo američko tržište, ETR je spreman nastaviti pružati podršku svojim postojećim klijentima dok istovremeno proširuje svoje usluge na nove klijente unutar Infinum grupe. Kako se američki ured bude širio, zaposlenici će imati priliku sudjelovati u značajnim projektima na globalnoj sceni.
Obrazloženje transakcije
Preuzimanjem ETR-a Infinum strateški širi svoje poslovanje na američkom tržištu i jača svoju globalnu prisutnost za velike poslovne klijente. Ovaj potez odražava Infinumovu predanost održavanju uzlazne putanje rasta. Ova akvizicija financirana je kombinacijom internih izvora i zajma EBRD-a u ukupnom iznosu od 10,8 milijuna eura, namijenjenih i ovoj akviziciji i nadolazećim strateškim akvizicijama. Očekuje se da će konsolidirani prihodi Infinuma porasti za više od 20% u usporedbi s prethodnom godinom, s predviđenim prihodima od 29 milijuna eura za 2023. godinu.