Uvod
Span d.d., javno izlistana tvrtka na Zagrebačkoj burzi (SPAN-R-A), specijalizirana za profesionalne usluge u dizajniranju i razvoju informacijskih sustava, stekla je stopostotni udio u GT Tarkvari, vodećoj estonskoj tvrtki za licenciranje i upravljanje softverskom imovinom. GRUBIŠIĆ & PARTNERI KORPORATIVNE FINANCIJE bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik Span Grupe u transakcijskom procesu.
Podaci o Stjecatelju
Span je jedna od vodećih IT kompanija u Hrvatskoj koja, putem podružnica u deset zemalja, posluje diljem svijeta pružajući usluge projektiranja informacijskih sustava, clouda i kibernetičke sigurnosti. Osim u Hrvatskoj, gdje se nalazi sjedište, Span je prisutan u Sloveniji, Ukrajini, Azerbajdžanu, Moldaviji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama, Švicarskoj, Njemačkoj te odsad i u Estoniji. U 2021. tvrtka je putem IPO-a izlistana na Zagrebačkoj burzi te je prikupila više od 13 milijuna eura kapitala. Glavne djelatnosti Spana i njegovih ovisnih društava, u koje se od danas ubraja i GT Tarkvara, su pružanje usluga upravljanja softverskom imovinom, licenciranje, te usluge dizajniranja, razvoja i održavanja informacijskih sustava i cloud poslovanja. Span Grupa zapošljava preko 800 djelatnika, pod vodstvom predsjednika uprave Nikole Dujmovića. U 2022. Span Grupa ostvarila je 110 milijuna eura konsolidiranih prihoda od prodaje, zabilježivši godišnji rast od 8%. Okupljajući vodeće stručnjake za Microsoftove tehnologije i kao vodeći regionalni Microsoftov partner, Span je prva hrvatska kompanija koja nosi pet Microsoft Solutions Partner statusa te trinaest Microsoftovih naprednih specijalizacija.
Informacije o ciljnom Društvu
Sa sjedištem u Talinu, GT Tarkvara je najveća tvrtka usmjerena na licenciranje i upravljanje softverskom imovinom u Estoniji. Tvrtka je pouzdan partner poznatim tvrtkama u softverskoj industriji, poput Microsofta, Adobea, Veritasa, Citrixa, Symanteca, VMWarea i drugih. Kao najveći Microsoftov partner u Estoniji, tvrtka je ostvarila snažne financijske rezultate u nedavnoj prošlosti, zabilježivši rast prihoda od 41% u 2022. u usporedbi s 2021. U 2022. GT Tarkvara ostvarila je 17 milijuna eura prihoda od prodaje. Osim u privatnom sektoru, tvrtka je također snažno pozicionirana u javnom i obrazovnom sektoru. Osnivač i dojučerašnji vlasnik, g. Taivo Remmelgas, nastavlja upravljati GT Tarkvarom kao samostalnim poslovnim subjektom unutar Span Grupe.
Obrazloženje transakcije
Integracijom GT Tarkvare u Span Grupu, Span potvrđuje svoj strateški cilj daljnjeg rasta i širenja na nova tržišta. Ulaskom na estonsko tržište, jedno od digitalno najnaprednijih u Europi, Span će moći iskoristiti ekspertizu i tržišnu poziciju GT Tarkvare te, u kombinaciji sa Spanovim opsežnim znanjem i iskustvom u cloud uslugama i uslugama kibernetičke sigurnosti, stvoriti temelj za daljnji rast i razvoj poslovanja na sjevernoeuropskim tržištima.