Detaljni opis aktivnosti u sklopu pružanih usluga

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

Financijske analize poslovanja i procjene vrijednosti

  • Neki od razloga za izradu valuacije biznisa mogu biti priprema za dokapitalizaciju ili prodaju, izlazak partnera iz tvrtke, davanje dionica u zalog itd.
  • Osnovna metoda valuacije je diskontirani novčani tok (DCF) u sklopu koje se radi detaljna projekcija RDG-a, bilance i novčanog toka
  • Metode koje služe za kontrolu rezultata dobivenih DCF metodom su metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora
Više
Provedba due diligencea

Provedba due diligencea

  • Detaljna analiza prihoda i troškova
  • Detaljna analiza imovine (potraživanja, zalihe, dugoročna materijalna i nematerijalna imovina)
  • Detaljna analiza obveza (dobavljači, država, kreditori, ostale obveze)
  • Utvrđivanje stvarnih profitnih marži po proizvodima i uslugama, sezonalnost, anomalije i normalizacija operativne dobiti
  • Struktura novčanog toka
  • Usklađenost računovodstvenih politika i procedura s MSFI
  • Utvrđivanje poreznih rizika
  • Utvrđivanje pravnih rizika
Više
Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

Prodaja kompanije ili dokapitalizacija od strane strateškog ili financijskog investitora

  • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri prodaji biznisa što uključuje:
    • Strukturiranje transakcije
    • Izradu transakcije dokumentacije za investitore (teaser, informacijski memorandum)
    • Procjenu vrijednosti biznisa (valuacija)
    • Pronalazak investitora
    • Analizu dobivenih neobvezujućih ponuda
    • Organizaciju provedbe due diligencea
    • Savjetovanje u pregovorima
Više
Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje

  • Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u različitim scenarijima nastavka poslovanja
  • Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine i drugih mjera potrebnih za stabilizaciju novčanog toka
  • Prezentacija plana financijskog restrukturiranja kreditorima i pregovaranje uvjeta reprograma i refinanciranja kreditnih obveza
  • Pronalazak investitora za dokapitalizaciju i/li refinanciranje postojećih kreditora
Više
Akvizicija kompanije

Akvizicija kompanije

  • Vođenje procesa i financijsko savjetovanje pri akviziciji biznisa što uključuje:
    • Identifikaciju odgovarajućih tvrtki za preuzimanje (targeti)
    • Analizu targeta i izradu inicijalne valuacije
    • Strukturiranje i izradu neobvezujuće ponude
    • Provedbu due diligencea
    • Koordinaciju rada pravnih i poreznih savjetnika uključenih u transakciju
    • Izradu finalne valuacije
    • Savjetovanje u pregovorima i izrada transakcijske dokumentacije
Više
Evalucija strateških opcija

Evalucija strateških opcija

  • Ulazak strateškog ili financijskog investitora u suvlasništvo
  • Prodaja kompanije
  • Akvizicija drugih biznisa
  • Odabir načina financiranja (dug ili vlasnički kapital)
  • Restrukturiranje / refinanciranje duga
  • Spajanje kompanija iz grupacije u jednu pravnu osobu ili izdvajanje dijelova poslovanja u zasebne pravne cijeline
  • Prijenos vlasništva između kompanija i/ili fizičkih osoba
  • Tretman neoperativne imovine
  • Investiranje u proizvodne ili distributivne kapacitete uključujući proširenje ili promjenu strukture portfelja proizvoda i usluga
  • Modeliranje i simulacija različitih scenarija razvoja poslovanja s kvantificiranim efektima na projicirani račun dobiti i gubitka, bilancu i novčani tok kompanije
Više

Tim

dr.sc. Andrej Grubišić
dr.sc. Andrej GrubišićPartner
Darijo Krešić
Darijo KrešićPartner
Marko Klipić
Marko KlipićStariji suradnik
Mario Bajlović
Mario BajlovićStariji suradnik
Antonio Tandara
Antonio TandaraSuradnik
Roman Lovrić
Roman LovrićSuradnik
Leonardo Matanović
Leonardo MatanovićAnalitičar
Ivan Rajevac
Ivan RajevacAnalitičar
Matej Vukić
Matej VukićMlađi Analitičar

Pišite nam

Kontakt

SKY OFFICE / 11. kat, ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, Hrvatska

T+385-1-798-7120

F+385-1-798-7125

M+385-98-458-610

info@grubisic-partneri.net

Više...